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14. 국내 선행 시장 확산 (Leading Breadth).ipynb

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국내 선행 시장 확산 대시보드

시장보다 먼저 움직이는 수요·기업 전망·수주의 확산과, 뒤따라오는 가격·수급 확인, 그리고 리스크 게이트를 분리해 봅니다.

• 선행 점수에는 주가 상대수익률을 넣지 않습니다.
• 종목은 먼저 WICS 업종별로 집계한 뒤 업종 동일가중합니다.
• 미수집 데이터는 0점이 아니라 가중치에서 제외합니다.
• 모든 점수는 표본수·업종수·매핑 커버리지와 함께 해석합니다.

선행 펀더멘털

67.6

가격 제외 · 100점 기준

가격·수급 확인

23.8

선행 점수와 별도

리스크 스트레스

86.7

높을수록 위험

선행 데이터 가용도

100%

설계 가중치 기준

리스크오프 속 선행지표 관찰
펀더멘털 선행 신호와 무관하게 변동성·레버리지 스트레스가 높아 가격 확인을 기다려야 합니다.
리스크 근거: V-KOSPI 35 이상

1. 선행 구성요소와 데이터 품질

점수만 보지 않고 실제 반영 가중치, 표본수, 업종 커버리지를 함께 확인합니다. 미사용은 약세가 아니라 비교 가능한 데이터가 아직 없다는 뜻입니다.

	점수	설계가중치	실제가중치	표본수	업종수	매핑커버리지	기준시점	상태	설명
구성요소
증권사 전망 수정	38.6	25%	25.0%	2213	26	99.5	2026-10-30	사용	기업×증권사 최신 목표주가 방향; EPS 리비전의 대용치
잠정 수출 확산	100.0	30%	30.0%	3	3	60.0	202610	사용	202610 01~20, 전년 동일 기간과 정의가 이어지는 3개 품목군, 수집 2026-10-26 21:23:26
영업 레버리지 확산	59.4	20%	20.0%	125	15	93.3	2026Q2	사용	2025Q2 대비 영업이익 증가율이 매출 증가율을 웃도는 기업 비율
수주잔고 확산	61.9	15%	15.0%	175	15	82.5	2026Q2	사용	2025Q2 대비 증가 기업 비율; DART 단위 정규화, 갱신 20261014
경영진 전망	68.4	10%	10.0%	209	22	92.9	2026-10-28	사용	최근 90일 최신 컨콜의 전망·리스크 키워드 균형; 실험적 보조지표

2. 증권사 전망 수정

최근 30일 기업×증권사 최신 리포트를 중복 제거합니다. 목표주가 방향은 EPS 리비전의 대용치이므로 보조 선행지표로 해석합니다.

	업종	점수	표본	상향	하향	중립
22	WICS IT가전	57.9	70	15	4	51
8	WICS 운송	57.3	55	16	8	31
21	WICS 반도체	54.8	196	37	18	141
4	WICS 건설,건축관련	52.8	108	27	21	60
14	WICS 필수소비재	50.8	66	4	3	59
24	WICS 통신서비스	50.0	34	1	1	32
20	WICS IT하드웨어	48.6	104	17	20	67
10	WICS 화장품,의류,완구	48.4	153	21	26	106
18	WICS 보험	48.0	25	4	5	16
2	WICS 비철,목재등	43.8	32	3	7	22
19	WICS 소프트웨어	40.0	150	10	40	100
3	WICS 철강	39.5	38	1	9	28
7	WICS 상사,자본재	37.7	138	9	43	86
23	WICS 디스플레이	37.5	28	1	8	19
15	WICS 건강관리	37.2	200	10	61	129
16	WICS 은행	34.8	128	2	41	85
0	WICS 에너지	33.6	55	4	22	29
25	WICS 유틸리티	33.3	18	1	7	10
1	WICS 화학	32.4	71	7	32	32
5	WICS 기계	31.9	127	7	53	67
13	WICS 소매(유통)	28.2	78	0	34	44
12	WICS 미디어,교육	27.9	70	1	32	37
9	WICS 자동차	25.8	118	6	63	49
11	WICS 호텔,레저서비스	20.7	29	0	17	12
17	WICS 증권	15.4	26	0	18	8
6	WICS 조선	15.1	96	0	67	29

3. 잠정 수출 확산

최신 1~20일 잠정치와 전년 동일 기간을 비교합니다. 품목 정의가 이어지는 항목만 사용하며, 정의가 달라진 자동차 등은 억지로 연결하지 않습니다.

	품목군	전년비(%)	현재(백만$)	전년(백만$)
0	반도체	+222.5	27,516.2	8,532.9
1	석유제품	+68.3	3,948.3	2,346.2
2	선박	+6.9	1,621.3	1,516.2

4. 수주잔고 확산

DART 수주잔고를 단위 정규화한 뒤 전년 동기 대비 증가 기업 비율을 업종별로 계산합니다. 수주잔고 공시 대상 기업만의 신호입니다.

증가율 상·하위 기업(극단값 점검용)

	종목코드	기업	업종	증가율(%)
0	460860	동국제강	WICS 철강	+939.6
1	089030	테크윙	WICS 반도체	+470.1
2	005860	한일사료	WICS 필수소비재	+416.4
3	019990	에너토크	WICS 기계	+386.7
4	389020	자람테크놀로지	WICS IT하드웨어	+375.9
5	000850	화천기공	WICS 기계	+375.0
6	382900	범한퓨얼셀	WICS IT가전	+350.7
7	306200	세아제강	WICS 철강	+321.7
8	186230	그린플러스	WICS 건설,건축관련	-99.9
9	058970	엠로	WICS 소프트웨어	-99.9
10	211270	AP위성	WICS IT하드웨어	-99.9
11	053030	바이넥스	WICS 건강관리	-99.9
12	322000	HD현대에너지솔루션	WICS 에너지	-99.9
13	100090	SK오션플랜트	WICS 에너지	-100.0
14	011930	신성이엔지	WICS 반도체	-100.0
15	100840	SNT에너지	WICS 에너지	-100.0

5. 경영진 전망

최근 90일 국내 상장사 최신 컨콜의 전망·리스크 키워드 균형을 측정합니다. 규칙 기반 보조지표이므로 개별 기업 점수보다 업종 확산 방향을 우선 봅니다.

컨콜 톤 상·하위 기업(텍스트 원문 재확인 대상)

	종목코드	기업	업종	톤 점수
0	253590	네오셈	WICS 반도체	100.0
1	071970	HD현대마린엔진	WICS 조선	100.0
2	481070	에이유브랜즈	WICS 화장품,의류,완구	100.0
3	128940	한미약품	WICS 건강관리	100.0
4	032830	삼성생명	WICS 보험	100.0
5	189330	씨이랩	WICS 소프트웨어	100.0
6	290650	엘앤씨바이오	WICS 건강관리	100.0
7	006800	미래에셋증권	WICS 증권	100.0
8	285800	진영	WICS 화학	0.0
9	458870	씨어스	WICS 건강관리	0.0
10	009420	한올바이오파마	WICS 건강관리	0.0
11	047810	한국항공우주	WICS 상사,자본재	0.0
12	382900	범한퓨얼셀	WICS IT가전	0.0
13	484590	삼양컴텍	WICS 상사,자본재	0.0
14	091120	이엠텍	WICS IT하드웨어	0.0
15	078140	대봉엘에스	WICS 건강관리	0.0

6. WICS 업종 종합판

각 업종의 최종 선행 점수와 어떤 구성요소가 그 점수를 만들었는지 동시에 확인합니다. 가용 가중치가 낮은 업종은 순위보다 데이터 보강 여부를 우선 봐야 합니다.

	업종	선행점수	가용가중치	증권사 전망 수정	잠정 수출 확산	영업 레버리지 확산	수주잔고 확산	경영진 전망
업종코드
WI620	WICS 반도체	79.2	100%	54.8	100.0	83.3	75.0	76.0
WI240	WICS 조선	69.6	100%	15.1	100.0	62.5	94.4	91.7
WI310	WICS 화장품,의류,완구	67.5	70%	48.4	—	100.0	50.0	76.9
WI640	WICS 디스플레이	66.8	70%	37.5	—	83.3	88.9	74.0
WI100	WICS 에너지	59.6	100%	33.6	100.0	44.4	36.4	68.0
WI210	WICS 철강	58.2	70%	39.5	—	50.0	100.0	58.9
WI260	WICS 운송	57.3	25%	57.3	—	—	—	—
WI700	WICS 통신서비스	57.3	35%	50.0	—	—	—	75.6
WI410	WICS 건강관리	57.2	70%	37.2	—	66.7	75.0	61.3
WI220	WICS 건설,건축관련	56.8	70%	52.8	—	50.0	73.3	55.4
WI400	WICS 필수소비재	56.5	35%	50.8	—	—	—	70.7
WI520	WICS 보험	53.8	35%	48.0	—	—	—	68.4
WI230	WICS 기계	52.4	70%	31.9	—	66.7	54.2	72.8
WI610	WICS IT하드웨어	52.1	70%	48.6	—	41.7	60.0	70.0
WI250	WICS 상사,자본재	49.3	70%	37.7	—	60.0	55.6	47.8
WI630	WICS IT가전	46.7	70%	57.9	—	22.2	50.0	62.7
WI200	WICS 비철,목재등	46.5	45%	43.8	—	50.0	—	—
WI600	WICS 소프트웨어	44.9	70%	40.0	—	42.9	40.0	68.2
WI110	WICS 화학	44.0	50%	32.4	—	—	50.0	63.8
WI300	WICS 자동차	42.9	70%	25.8	—	66.7	25.0	64.8
WI500	WICS 은행	42.1	35%	34.8	—	—	—	60.3
WI330	WICS 미디어,교육	40.3	35%	27.9	—	—	—	71.4
WI510	WICS 증권	36.8	35%	15.4	—	—	—	90.5
WI340	WICS 소매(유통)	35.7	35%	28.2	—	—	—	54.5
WI800	WICS 유틸리티	33.3	25%	33.3	—	—	—	—
WI320	WICS 호텔,레저서비스	20.7	25%	20.7	—	—	—	—

7. 가격 확인과 리스크 게이트

가격·수급이 약해도 선행 펀더멘털 점수를 깎지 않습니다. 리스크 게이트 역시 선행 신호를 삭제하지 않고 실제 진입 시점의 엄격도를 높입니다.

가격 확인 해석: 선행 점수와 분리된 가격·수급 확인층
리스크 근거: V-KOSPI 35 이상
기준일: 가격 2026-10-30 · 리스크 2026-10-29

8. 데이터 품질과 해석 제한

이 표는 점수에 대한 신뢰도를 판단하는 체크리스트입니다. 수집 지연이나 비교 이력 부족이 있으면 신호 방향보다 먼저 확인합니다.

	구성요소	상태	기준시점	표본수	업종수	매핑커버리지	설명
0	증권사 전망 수정	사용	2026-10-30	2213	26	99.5%	기업×증권사 최신 목표주가 방향; EPS 리비전의 대용치
1	잠정 수출 확산	사용	202610	3	3	60.0%	202610 01~20, 전년 동일 기간과 정의가 이어지는 3개 품목군, 수집 2026-10-26 21:23:26
2	영업 레버리지 확산	사용	2026Q2	125	15	93.3%	2025Q2 대비 영업이익 증가율이 매출 증가율을 웃도는 기업 비율
3	수주잔고 확산	사용	2026Q2	175	15	82.5%	2025Q2 대비 증가 기업 비율; DART 단위 정규화, 갱신 20261014
4	경영진 전망	사용	2026-10-28	209	22	92.9%	최근 90일 최신 컨콜의 전망·리스크 키워드 균형; 실험적 보조지표

현재 제한사항

• 국내 리포트 목표주가 방향은 EPS 추정치 수정의 대용치
• 잠정 수출은 전년과 품목 정의가 이어지는 품목군만 비교
• 영업 레버리지는 전년 동기 영업이익 이력이 쌓일 때까지 자동 미사용
• 컨콜 전망 점수는 규칙 기반 텍스트 보조지표
• 가격 확인 점수는 선행 점수에 포함하지 않음

산식: 선행 펀더멘털과 가격 확인을 분리하고, 각 원천을 WICS 업종별로 먼저 집계한 뒤 업종 동일가중. 미수집 데이터는 0점이 아니라 가중치에서 제외.
생성시각: 2026-10-31T06:45:37

읽는 순서

1. 선행 펀더멘털이 60 이상인지 확인합니다.
2. 구성요소가 한 축에만 의존하지 않는지와 가용 가중치를 봅니다.
3. WICS 히트맵에서 여러 업종으로 개선이 퍼지는지 확인합니다.
4. 가격 확인이 약하면 실패가 아니라 아직 미반영 가능성으로 분류합니다.
5. 리스크오프에서는 선행 신호를 보존하되 실제 진입은 가격 확인 이후로 미룹니다.

선행 펀더멘털	가격 확인	판단
높음	낮음	초기 확산 후보: 가장 선행적인 구간
높음	높음	확산 확인
낮음	높음	가격 선행·추격 주의
낮음	낮음	관망

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